据韩国媒体《ChosunBiz》援引市场研究机构Omdia的数据报道，全球NAND闪存市场在2026年伊始迎来了关键变局。占据该市场超六成产能的两大核心厂商——三星电子与SK海力士，已计划在新一年里缩减NAND闪存的晶圆投片量。这一主动收缩产能的策略，预计将在AI需求持续爆发的背景下，进一步加剧市场供应紧张的局面。
巨头主动减产，产能同比下调
数据显示，三星电子2026年的NAND晶圆投片计划约为468万片，相比其2025年约490万片的投入规模有所减少。另一巨头SK海力士的规划则更为紧缩，预计从2025年的190万片降至2026年的170万片。据此计算，两家企业2026年的合计投片量，将比上一年度减少约6.2%。
业内分析普遍认为，这一举措是厂商在经历上一轮存储芯片价格剧烈波动和行业亏损后，转向“利润优先”战略的直接体现。通过主动控制供给端，巨头们旨在加速库存去化，并推动NAND闪存产品的价格回归至更有利可图的水平，而非盲目追求市场份额的扩张。
AI需求爆发，供需矛盾凸显
与供应端的谨慎收缩形成鲜明对比的，是来自人工智能基础设施领域日益膨胀的存储需求。根据花旗银行的报告，新一代AI系统对存储容量的要求呈指数级增长。例如，英伟达的Vera Rubin超级芯片机架所需的固态硬盘（SSD）总容量高达1152TB，这已达到其前代Grace Blackwell系统的十倍以上。
这种强劲且持续增长的需求，主要源于大模型训练和推理需要海量的数据吞吐与缓存，使得高容量、高性能的NAND闪存成为AI硬件堆栈中的关键组成部分。供应侧的主动缩减与需求侧的迅猛增长，正在市场两端形成显著的“剪刀差”。
市场影响深远，行业格局生变
两大原厂的同步减产，预计将对全球NAND闪存市场的供需平衡产生深远影响。在消费级市场，这可能意味着短期内固态硬盘等产品的价格下行空间将受到抑制。而在企业级与数据中心市场，为AI服务器配备大容量存储的成本压力可能会增大。
这一策略也标志着存储芯片行业的发展逻辑正在发生转变。从过去周期性的产能竞赛，转向更注重盈利能力和应对新兴需求（如AI）的结构性调整。如何平衡短期财务健康与长期市场份额，以及在AI浪潮中精准卡位，将成为所有存储制造商面临的核心课题。
